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boletín n.17

Editorial
Recomendaciones
Presentaciones y Demos
BANCAMINA
MS Dynamics CRM USA
Artículos MiFID

Las MiFID y el conocimiento de los clientes

 

Los entornos más fuertemente regulados, como el financiero, se esfuerzan a veces en proteger a los clientes finales de sus propios actos. La DG de Tráfico lo hace sancionando a sus clientes finales cuando estos atentan contra su propia seguridad, sin distinción de su cualificación o conocimiento, ni del tipo de vehículo o medio. Los reguladores del sector financiero quieren asegurarse (mediante las MiFID) de que los clientes finales saben lo que hacen con su dinero mediante la segmentación y cualificación de estos, y el consentimiento expreso de algunas operaciones, según el modelo de riesgo del producto elegido.

Las entidades financieras están, como con cada nuevo reglamento, poniéndose las pilas. Sin embargo, la reflexión a este respecto es: ¿no han demostrado ya los estudiosos del Marketing que una correcta segmentación del cliente, unos procesos de relación personalizados o una adecuación de la oferta al cliente es algo rentable y muy deseable por si mismo? ¿No es el trabajo de un CRM el facilitar y hacer armónicos todos estos "nuevos" procesos? ¿no está todo esto ya inventado y más que rodado? ¿Cómo es posible que una búsqueda combinada entre MiFID y CRM en Internet solo ofrezca unas pocas coincidencias?

Como conclusión evidente es que existen ámbitos en los que el concepto de CRM está por explotar. Sea tomando como excusa una nueva normativa o sea porque en otro sector o subsegmento del actual están obteniendo una ventaja competitiva o un rendimiento inmediato, estamos convencidos de que un mejor conocimiento del cliente, una comunicación más fluida, adaptada y personalizada con él, una oferta más rica y cuidada, unos procesos más coordinados, etc. van a ser siempre rentables hasta en el negocio más retail.

Seguimos insistiendo, en este boletín, sobre las posibilidades reales de implantar un CRM y obtener un rendimiento de ello.

Jornadas sobre

Basilea II y MiFID

 

 

Tras el éxito de la Conferencia MiFID 2007 y atendiendo a la petición de los asistentes de conocer las mejores prácticas en el obligatorio cumplimiento de las normativas MIFID y Basilea II, IQPC presenta 2 Jornadas (cada una incluye un seminario práctico y un panel de expertos) y dos workshops complementarios post-conference.

 

Fecha: 25 y 27 de septiembre 2007

Lugar: NH Parque de las Avenidas,
Madrid, España



Más información en la web del evento

Directiva Mifid - Written Course

  •  Analice el contexto en el que surge la Directiva MiFID

  • Determine cómo afecta al gobierno y organización la adaptación

  • Adopte el Pasaporte Comunitario como liberación de la prestación de servicios

  • Profundice en el impacto sobre el blanqueo de capitales

  • Evalúe el principio de mejor ejecución: "Best Execution"

  • Aplique el test de idoneidad producto - inversor: "Suitability"

  • Diferencie las repercusiones en los distintos tipos de controles a aplicar

Fecha de inicio:11 de Octubre de 2007
 
Más información en la web del curso
 

BANCAMINA le permite adaptar a MiFID la relación con sus clientes


ENCAMINA presentó su verticalización de Microsoft Dynamics CRM para entidades financieras en noviembre de 2006 con el nombre de BANCAMINA: una herramienta tan ágil y flexible, que dar soporte a las directivas MiFID sería muy sencillo.

BANCAMINA permite una mejor relación con los clientes y el acceso a toda la información generada por estos para ofrecerles un mejor servicio, rápido, personalizado, eficaz y optimizando recursos. Permite además un análisis de datos en tiempo real para tomar decisiones empresariales o comerciales con una información más completa y exhaustiva.

logotipo de BancaminaMicrosoft Dynamics

¿Qué es Bancamina?

  • Un sistema ágil y flexible para la Gestión de las Relaciones con los Clientes de las Entidades Bancarias.

  • Un entorno de alta productividad multifrontal, síncrono y asíncrono.

  • Un CRM analítico cercano al gestor comercial

  • Un oráculo personal de información

  • Un CRM operacional.

  • Una agenda comercial

  • Un sistema de reporte y control

  • Una conexión con las campañas y el marketing corporativo

Si desea más información puede consultar la página de BANCAMINA

Microsoft lanza Microsoft Dynamics CRM para entidades financieras en Estados Unidos

 

Microsoft ha lanzado en Estados unidos Microsoft Dynamics CRM para Entidades Financieras, centrando sus ventajas en la familiaridad de los usuarios con el entorno Microsoft de Office y Outlook.

Microsoft Dynamics CRM permite tener una visión completa de todos los datos del cliente, conocerlos mejor para identificar los clientes más rentables, retenerlos y fidelizarlos dedicándoles los recursos más adecuados. Dada la dificultad de competir por producto , Microsoft Dynamics CRM permite ofrecer un mejor servicio recogiendo en una sola fuente todas las relaciones de los clientes a través de cualquier medio para ofrecerle una respuesta rápida y eficaz.

Permite identificar a los mejores clientes, dedicarles los recursos adecuados en el momento adecuado y ayuda a acortar el ciclo de venta y por lo tanto permite tener más tiempo para captar nuevos clientes.

Dado que su interface es claramente identificable con  Outlook y Office, Microsoft Dynamics CRM se integra fácilmente en las entidades dado que los usuarios están familiarizados con su entorno y su implantación tiene un reducido coste en tiempo y dinero.

Para ver una presentación audiovisual en inglés pulse aquí

 

Para ampliar información...

 

Puedes consultar los siguientes vínculos:

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